重卡​销量暴涨50%,中国经济可期!

2020年4月,全国各类重卡销量为18万辆,环比增长50%、同比增长52%。要知道,中国重卡在2018和2019连续两年创下历史销量纪录新高。而作为中国重卡市场领头羊的解放,4月份的中重卡销量突破6万辆,同样创下历史新高。

重卡市场是经济的一个指标,作为生产资料的重卡销量暴涨,意味着看好中国经济。更重要的是,在重卡市场迎来复苏周期的同时,重卡迎来的智能化和网联化的机会。自动驾驶和车联网,对于重卡用户有着更实际的作用,并且能够创造新价值,如降低事故率(减少损失并降低保险支出)、降低油耗、提高效率等等。

中国重卡市场,叠加了多重的利好:1、销量的增长;2、ADAS功能的普及;3、车联网应用的深化。在这个过程中,将会产生新的商业模式。对于重卡行业的主机厂、供应商、终端用户,意味着会出现新的行业变化、新的利益格局,适应和抓住变化发展将有机会更近一步,反之,则可能失去市场。

01爆发式增长

中国重卡市场,自从2018年创下了销量历史记录114.8万辆后,在2019年再创新高,销量为117万辆,同比增长2%。进入2020年,虽然疫情影响了Q1的销量,但是,在Q2的第一个月,重卡就实现了爆发式的增长。这意味着,中国重卡市场仍处于周期性的复苏。

在2020年的前4个月,中国重卡市场已累计销售了各类车型45.41万辆,同比小幅增长2%。不过,要知道,Q1的统计数据是同比16%的降幅,也就是说,4月份的单月销量完全扭转了下滑的趋势,并且正向增长,可见4月重卡市场的火爆!

上面提到的重卡市场的一哥,解放在今年1-4月份的销量的总销量,更是突破15万辆,已完成今年50%的销量任务。看到重卡市场如此火爆的场景,乘用车车企可能要羡慕不已了。

不过,4月份乘用车市场也实现了回暖。在5月2日,上汽集团宣布,4月份终端销量达到43.4万辆,同比增长0.5%,虽然增幅不高,但也是疫情以来月度销量在业内率先实现同比正增长。

随着中国控制了疫情,并且实现全面的复工复产,中国汽车市场,无论是重卡市场还是乘用车市场,都呈现出回暖的趋势。尤其是重卡市场,更是爆发式的增长,4月份的销量更是同比、环比双双实现50%的增长幅度,可谓是十分惊人。

重卡市场的发展,虽然受到疫情影响,但还是按照车企的2020销售目标迈进,并且,有可能是出现多家车企超额完成销售目标的行业大周期。前面提到的一汽解放,年初制定了30万辆的年销售目标,目前用了4个月目标完成过半。

此外,东风商用车明确挑战22万辆的年销售目标,陕汽重卡则明确18万辆的年销售目标,中国重汽则要在2025年挑战三个“20万”销售目标:重卡国内销售稳定在20万辆、中轻卡国内销售稳定在20万辆、轻型商用车销量稳定在20万辆。

从1-4月份的销量数据来看,重卡车企的年度目标,实现的可能性很大。相比之下,乘用车企业的年度目标可能就比较难完成了。疫情将会加速最近两年的市场淘汰过程,预计,会有更多的车企消失。重卡市场,也有可能会出现聚集效应和淘汰结果。

02智能化+网联化的机会

重卡在2018年开始创下历史销量纪录后,监管层对重卡的治超力度(治理超载)加强,另外,国三替换加速,叠加按轴收费新政带来的产品结构变化和重型载货车需求增长。这也体现在2019年的销量,以及2020年1-4月的销量。

在重卡市场需求强劲的情况下,智能化和网联化同样对重卡产生巨大的影响。对于乘用车而言,智能化和网联化,更多的是让驾乘人员更加的舒适、更加的安全和更好的体验。

但是,对于属于生产资料的重卡来说,除了可以让长期驾驶的司机舒适和安全外,还能明显的产生经济价值。例如,自动驾驶功能(现在主要是ADAS的L2级别自动驾驶)的加入,可以提供车辆的安全性,从而减少事故的发生,从而减少保险的投入和社会的总体损失。

在网联化方面,重卡车联网可以做的事情更多了,例如,方便车队的管理、提高车队的效率、降低车队成本等,从而提高车队的盈利能力。此外,对于车企而言,车联网可以帮助提供更多的使用数据,对车企设计、生产重卡,会有很大的促进作用。

对重卡用户而言,自动驾驶和车联网的作用,是能够产生价值的;对重卡主机厂而言,自动驾驶和车联网的作用,同样的产生价值的。这样,双方都能获利,车企自然愿意生产,而用户也愿意掏钱,这就能够促进行业的成长。

在5月6日,解放与四维图新旗下的中寰卫星,成立了合资公司“鱼快创领智能科技(南京)有限公司”,目标直指车联网新技术的开放、物流生态产品符合和运营,并且还会开拓商用车后市场。车联网技术的应用,是实现物流生态产品和商用车后市场的基础。

在重卡智能化和网联化的过程,对于供应商来说,也是重要的机会。目前,志在商用车ADAS市场的初创公司,天津清智已经被潍柴动力并购,MAXIEYE也拿到了产业玩家的钱。

随着新规强制对AEB等功能的强制安装,市场将会迎来爆发。重卡市场,在行业复苏周期,叠加智能化和网联化的过程,重卡市场的ADAS供应商、车联网供应商,将会迎来黄金发展机会。


本文作者Michael Yuan,经授权转载自(车智),转载请联系原作者。

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