2017年5-6月中国二手车残值数据分析

2016年3月,国务院办公厅印发《关于促进二手车便利交易的若干意见》,要求各地2016年5月底前取消限制二手车迁入政策,但此后各地却迟迟难以落实。2017年3月,商务部等三部委正式发出《关于请提供取消二手车限制迁入政策落实情况的函》,再度提出各地应加快取消二手车限迁政策。

在4月发布的有关“解除限迁”政策后,众调科技根据数据统计发现,2017年5-6月份全国二手车交易量超63万辆,三年车龄平均残值率和3-4月份相比较为平稳,全国二手车交易量总体与3-4月相比降低了近15%。浙江、广东、江苏的交易量依然在全国前列,远远领先于其他地区。

造成目前情况的一大重要因素就是限迁政策的取消情况落实不到位。4月发布的有关“解除限迁”政策过于乐观,流入流出城市出现从业者囤货情况。但是实际情况是多地区通过借助排放标准设限,对于二手车的迁入和迁出采取了不对等的政策方式。不仅没有“宽松”,甚至有些区域更加严格,造成二手车整体流通环境持续恶化和人为的波动。区域之间的交易差异仍然明显,取消限迁政策的落实情况并不乐观。

进一步关注到全国重点城市表现上,全国大部分一线城市二手车交易量整体出现回落。

主要输出地供应减少,整体存量有所下降,江浙沪、京津冀、珠三角地区都未能幸免。深圳、成都等城市排名出现明显下滑。而二三线城市如昆明、温州、南宁则表现良好。

一线城市和重点消费区域新车激烈竞争的降价与二手车形成的对冲目前明显出现,很多二手车经营者面临旧车收购价提高,旧车车龄需求年轻化,旧车销售价降低,行业竞争激烈等多种空前恶劣局面累加。

中高端车热度降低,二手车中产阶级化

5-6月份全国二手车交易价格空间分布特点明显,整体上看,30-50万价格区间的数量有所下降,0-5万、10-20万保持相对平稳,其他各个交易价格区间的量都有小幅增长。其中20-30万的二手车比例增加超过3%,中端车仍然为二手车市场的主力。

6月全国二手车整体进入淡季,品牌和车型变化也出现了一定的波动。品牌残值率中,丰田三年车龄平均残值率排名第一为69.17%,本田三年车龄平均残值率排名第二为68.05%,虽然大众三年车龄平均残值率排名第三为65.07%,但大众的交易量排名第一占比为8.95%,残值率排名一二名的丰田和本田品牌二手车交易量总和略低于大众品牌,虽然日系的良好保值率稳定于市场前列但大众的品牌优势依旧不可忽视。

细分市场选择多样化,SUV系列热度不减

二手车交易的品牌车系分类中,德系依旧稳居榜首,大众品牌功不可没,在主要细分市场三年车龄平均残值率中,A级车中大众凌渡排名第一,残值率为66.33%,大众朗境排名第二,残值率为65.43%,本田杰德排名第三,残值率为64.92%;B级车中大众CC排名第一,残值率为65.87%,丰田凯美瑞排名第二,残值率为65.47%,大众迈腾排名第三,残值率为64.88%;C级车中宝马5系排名第一,残值率为64.76%,丰田皇冠排名第二,残值率为64.23%,奥迪A6排名第三,残值率为63.90%。在B、C级车中,日系表现稳定,但是品牌车型出现变化,丰田、本田、日产的高端品牌占比提高。美系车并未出现在前三的榜单中,主要源于美系车自身波动较大,产品稳定性不足,同时二手车中美系车存货不足也是切实存在的客观条件。韩系车则更多受到新车降价和一些国际舆论带来的用户心态的变化,预计在未来表现也不会太乐观。

在车型的细分市场中,三厢轿车扔旧是主力,占到市场交易量近7成;紧凑型为主,但是交易车龄年轻化和车辆档次提高;SUV活跃度稳定,继续保持销量同比增长,紧凑型车广受青睐,中型7座SUV市场需求大存量少可选余地小;MPV继续小幅稳定增长,自主本土品牌优势明显;微面车型开春市场运输需求提升,交易增长,其他车型占比基本稳定。

紧凑型SUV三年车龄平均残值率排名中,大众途观排名第一,残值率为67.,89%,奔驰GLA级排名第二,残值率为66.,96%,本田CR-V排名第三,残值率为65.46%;中型SUV三年车龄平均残值率排名中,别克昂科威排名第一,残值率为66.,33%,宝马X4排名第二,残值率为65.24%,丰田汉兰达排名第三,残值率为65.30%,中大型SUV三年车龄平均残值率排名中,路虎发现排名第一,残值率为68.41%,奔驰M级排名第二,残值率为67.89%,三菱帕杰罗排名第三,残值率为65.53%。我们同时也很遗憾的发现,国产SUV虽然近些年风头正劲,但并未冲进残值率前三,国产汽车的未来依旧任重而道远!

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