干货|自动驾驶行业研究报告

数据与报告 2020-02-24

摘要:无人驾驶发展至今,全球已有多家企业宣布在2020年前后推出无人驾驶汽车。据预测,自动驾驶汽车的全球市场份额需要花15-20年时间达到25%。

无人驾驶发展至今,全球已有多家企业宣布在2020年前后推出无人驾驶汽车。据预测,自动驾驶汽车的全球市场份额需要花15-20年时间达到25%,带有公路和交通堵塞自动驾驶功能的汽车将率先上路应用;到2022年,带有城市自动驾驶模式汽车上路;2025年之后,完全无人驾驶汽车才会大量出现。预测数据显示,到2035年全球无人驾驶汽车销量将达2100万辆。参考2017年全球汽车年销量突破9000万台,中国销量将超2500万台。庞大的汽车销量和消费者对科技的需求,中国有望成为最大的无人自动驾驶市场。

01. 行业概述

(一)相关产业及技术概述

1、自动驾驶分级

为了市场的规范管理和监督,美国汽车工程师协会(SAE)在2014年制订了一套自动驾驶分级系统,按照自动驾驶对于汽车操纵的接管程度相驾驶区域评出了LO-L5共六级的评级。

 

LO级完全没有机器辅助驾驶,L1级提供简单的机械性驾驶支援。初步的自动驾驶包括定速巡航、紧急制动、倒车雷达等简单技术,这些技术已经在当今的经济型轿车中普及。

L2级是较为高级的驾驶支援的技术,在L1的基础上有了较高的发展,接管了人类部分感知功能。如汽车具备L1级描述中的定速续航、倒车雷达等功能外,还具备车道保持、自动变道等高级功能。

L3级的实现有赖于LO-L2级的技术积累,它带来驾驶模式的质变,促进有条件的自动驾驶实现。机器已经可以完全识别出路况、信号路标和活跃的障碍物等,计算、处理、做出动作等机制都将由机器完成,但人仍然需要对机器状况进行实施监控,避免机器出现意外状况。

L4级的自动驾驶是在L3的基础上做出的进一步优化,驾驶员常规状况下基本不再对系统做出监控操作,只需在极端状况下对系统发出部分指令,多数情况下系统能独自应付自动驾驶。

L5级是自动驾驶的终极形态。机器的驾驶能力将远超人类,并可以应对任何极端状况,人类不再需要对车辆做出任何多余指令。

2、自动驾驶产业图谱分析

自动驾驶行业的中心业务是以Google、百度为代表自动驾驶操纵解决方案提供商和以特斯拉、蔚来为代表的成车厂商。该类厂商,上接上游软硬件提供商,下接公司和消费者,在整个业务链中扮演至关重要的一环。产业链上游厂商多为细分技术提供商,如深度学习、人机交互、图像识别和新材料、新制造、新能源等。产业链下游则为没有核心技术的OEM厂商和后置服务商,智能汽车技术密集度高,后置服务链长度和宽度均较为可观。此外,信息服务和金融支付等业务对行业的支持贯穿全产业链。见下图“自动驾驶行业图谱”。

3、可应用领域

在自动驾驶正式民用前,大量功能相对单一、路况相对简单或不太适用于人工驾驶的商用领域将会优先实现全方面自动驾驶,而商用领域的自动驾驶实现也将会对市场进行教育,带动民用自动驾驶更快铺展。

3.1物流配送

我国物流领域是一个体量巨大的市场,无人驾驶技术势必改变长距离公路输送的效率,此外大型仓储配送无论内部分拣还是外部配送都能得到质的飞跃。

3.2共享出行

日常居民出行的公交、大巴、出租车等,都是在固定路线上进行运营,这都是可能的商业应用机会。

3.3 其他领域

如工业的危险工种、农业的收割播种机械、城市日常作业等环境,无人驾驶应用都大有可为。

(二)关键技术机会分析

就已成熟的定位、智能刹车系统等传统技术都将进入国产化的收获期,但自动驾驶行业领域关键技术最重要的两大领域在于传感器、ADAS(高级辅助驾驶系统),两个领域目前都是相对水平较为落后但富有潜力,对于创业公司来说是良好的切入点,该领域的新兴厂商对于投资者来说也是优质投资标的。

1、传感器

激光雷达是目前最为优秀同时也是技术最先进的解决方案,其识别快速、准确、稳定,但造价高昂产能有限,使很多厂商在选择激光雷达时显得较为谨慎。低成本激光雷达产品将成为未来市场的主流热点。

当然目前主流的毫米波雷达是很难被取代的传感器,虽有不足之处,但全天候的工作状态是最大优势。其测速、测距的精度要远高于视觉传感器,与激光雷达相比,穿透力会更好。但是整体来讲,这并不冲突,因为未来会走向融合的趋势,特别是针对自动驾驶,毋庸置疑三大传感器会相互融合。

2、ADAS解决方案

如果说传感器是自动驾驶不可或缺的硬件组成部分,那ADAS(高级辅助驾驶系统)便是自动驾驶的“大脑”软件部分。ADAS是指利用安装于车上各式各样的传感器,在第一时间收集车内的环境数据,进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理,从而能够让驾驶者在最快的时间察觉可能发生的危险。目前欧美日等国已致力推动ADAS纳入安全法规,而中国大陆将FCW等指标亦纳入安全评分等。

国内ADAS市场规模在2020年将达到约220 亿人民币。但从全球来看,仅其中ESC/ESP电子车身稳定功能模块在2020年将达到740亿人民币的规模,作为ADAS最有发展前景的细分组件市场,国内目前市场渗透率仅为36.94%,相比全球60.16%的市场渗透率,相关市场发展潜力巨大。

可见下表“ADAS解决方案主要功能模块及市场规模预测”:

进入2017年以来,ADAS技术快速向中低端下沉,原而本局限于高端市场的系统,而现在正在中低端市场快速普及。目前ADAS领域的领先者为被英特尔高价收购的以色列厂商Mobileye($153亿),其在2016年占据了逾70%的市场份额(国内前装ADAS份额更达 80%-90%),此外,飞思卡尔、富士通、德州仪器和赛灵思等厂商在ADAS领域也有不错的表现。相对于国际厂商的活跃,国内厂商在ADAS行业中仍略显低调,除了几家宣布自研的车企外,仅有中科慧眼、四维图新等厂商推出产品,并多数集中后装市场,逐渐向前装市场渗透。

(三)国内外企业布局分析

细分领域分布情况目前已知披露数据所知,大中华区相关厂商173家,国外厂商165家。中国市场的自动驾驶公司在各领域内分布较为平均。中国自动驾驶行业的厂商占比最多的为ADAS、驾驶解决方案方向,比例超过21%。除此之外,雷达传感器、成车制造、车载零部件等方向也有较高的占比,产业链整体分布均匀,未出现过于集中的情况。见右图“国内自动驾驶企业细分行业分布”。

中国作为互联网大国和制造业大国,软硬件行业并行对于自动驾驶这一高新行业的发展而言是一个必然趋势。下表为相关领域内较为突出的优质国内企业。

 

02. 市场投融资情况及投资机会分析

 

(一)市场投融资概况

中国自动驾驶行业参与者融资状况较为分散,相当部分厂商集中在A轮前,20%的厂商从未获融资。证明自动驾驶行业仍在发展初期,投资潜力极大。自动驾驶属于人工智能行业的衍生行业,技术门槛和资金密集度极高,投资者应慎对投资风险。可见下图“国内自动驾驶企业融资情况分布”。

 

(二)市场优质基金管理人示例

IDG资本、真格基金、英诺天使基金和北极光创投在自动驾驶领域投资相对活跃,均投资了数家具有代表性的国内公司,但其投资思路却略有不同。

细分领域不同:

其中英诺和北极光较为倾向于投资设计生产激光雷达产品的创业厂商,其认为激光雷达市场将是无人车应用推广后的一块巨大蛋糕;而IDG资本对于ADAS功能模块和解决方案厂商较为偏爱,真格基金则在全产业链上均有投资布局。

商用级别不同:

真格、英诺和北极光投资的厂商大多已推出应用产品或产品原型。应用度较高,且多数厂商并非只针对自动驾驶领域,安防、机器人、农业探测等领域的应用可能让这些厂商早于其他厂商开始变现;而IDG资本则较为注重未来,其投资的厂商多尚未发布商用产品,变现尚需时日。

 

(三)行业趋势预测和投资机会分析

1、行业趋势预测

伴随着关键技术的不断迭代更新,全球L1-L5自动驾驶市场的渗透率会在接下来5年内来到快速增长期,随后随L3技术成熟而进入稳速增长期。在来到2025年无人驾驶放量阶段后,依赖全产业链的配合而进入市场成熟期。预测到2030年,全球L4/5级别的自动驾驶车辆渗透率将达到15%,单车应用成本的显著提升之外,从L1-L4级别的自动驾驶功能全面渗透为汽车产业带来全面的市场机会。

2、投资机会分析

机会1:低成本激光雷达方案

作为目前车载传感器方案中最昂贵的解决方案,其具有精度高、性能好、成像快等特点,但其造价过高导致目前推广普及困难、产能较小。未来,激光雷达固态化、小型化、量产化、低成本化的趋势十分明显。目前特斯拉等大厂均尚未采用激光雷达方案,因此作为将来自动驾驶的核心配件来说,若有低成本的量产化激光雷达方案可提供,将是一块十分诱人的蛋糕。

机会2:多传感器融合方案公司

如右图所示,摄像头、毫米波雷达和激光雷达各类传感器的功能和性能各有优劣,相互之间互补性大于替代性,特别是摄像头可以在图像识别技术快速发展的今天实现很多信息输入,若能高效整合多种传感器以进行解决方案推出,自动驾驶的安全性、易用性均将有质的提升。

机会3:物流行业的无人驾驶应用

物流领域的无人驾驶应用,使用物流无人驾驶有能解决物流行业以下问题:路线较为固定,降低了环境的复杂性,有利于提升无人驾驶的安全性;该细分领域司机疲劳驾驶的情况比较明显,无人驾驶可以提高其安全性;有效降低运营的人力成本,提升行业效率。且中国目前发达的电商零售行业对物流行业压力较大,亟需机器介入。目前多家电商和快递公司已经开始实行无人快递车和无人机的运输试点,该行业市场广阔、快速变现可能性较大。

机会4:率先面向国内车企提供服务的自动驾驶车载集成系统商

国内市场中,国产ADAS厂商和车企仍然在中低端市场发力,而高端市场则长期被Mobileye等国际巨头占据。而对国内中低端车企来讲,物美价廉的ADAS系统供应商对与其快速推出成品起着至关重要的作用。目前北京已经颁布自动驾驶相关法律,对成车的安全性要求有了明确要求。未来国内端ADAS有了市场规范的要求后,产品将会明确的发展方向,整体市场容量将随之进入快速上升通道。

作者:佚名,来源:创业接力


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