深创投党委书记、董事长倪泽望:硬科技四大行业领域的投资机会

12月2-4日,BEYOND国际科技创新博览会开幕式于澳门巴黎人酒店巴黎人剧场重磅举行。在12月2日的大会开幕式主题演讲中,深圳市创新投资集团有限公司(以下简称深创投)党委书记、董事长倪泽望谈到:风险投资助力了科技的产业化进程,对科创发展起到了加速助推的作用。

倪泽望首先介绍了深创投的基本情况。深创投是国内最早成立的风险投资机构之一,成立于1999年,截至目前已累计投资项目1350个,累计投资资金755亿元人民币,管理基金规模4000多亿元人民币,所投资企业累计上市201家,其中有26家在科创板上市,约占整个科创板上市公司总数的7%;62家在创业板上市,约占创业板上市公司总数的6%。

随后,他以科创板上市公司统计情况为参照,介绍了深创投重点关注的几大投资领域情况:

新一代信息技术领域

科创板信息技术行业上市公司市值占比居各行业之首。未来投资主要有两个方向:一是数字新基建,二是数智化应用。数字新基建也是国内目前最热门的投资领域之一,包括5G、大数据中心、人工智能等等数字基础设施的建设,将促进新兴基础软硬件的快速发展。同时,由于这样一些新基建的支撑,加速了生产、生活的数字化和智能化。生活中,比如说5G、VR/AR等技术能深度改变人们的购物、社交、娱乐等方式,有望形成新的商业业态;利用数字化手段实现的政务数据治理,将进一步便利居民服务,提升民生服务和社会治理水平,可以说影响到老百姓衣食住行的方方面面。生产方面,像工业互联网、SAAS软件等大幅提高了生产效率,工业数智化可以说国内还处于起步阶段,未来还有很大的发展空间。

智能制造行业领域

科创板累计智能制造上市公司64家,平均市盈率是59.7倍。总体来看,传统制造业的转型升级培育了一批具有“高附加值”的科创企业,使得行业在资本市场的认可度得到了显著提升。智能制造领域有两条值得关注的投资主线:一是制造业转型升级,二是国内国外双循环下的国产化。转型升级方面,是从以前解决“有没有”的问题,过渡到现在解决“好不好”的问题。而双循环下,则是企业利用历史性的导入和迭代机会,依托庞大内需,以新技术、新工艺来提升生产智能化水平,塑造品牌壁垒,持续夯实中国制造的品牌竞争优势,打造走向世界的新名片。

医疗健康

倪泽望认为医疗健康是一个长青的板块,它关乎到民生福祉,是一个抗周期的赛道。科创板目前医疗健康行业累计上市公司79家,因其上市标准五,给了那些致力于打造国际领先创新药的企业非常大的支持发展空间。随着行业从“跟随仿制”到“自主创新”,再加上科创板政策的支持,医疗健康行业进入发展快车道。深创投认为,医疗健康板块的投资机会在于“技术创新引领+患者群体增加+医疗消费升级”。

新能源/新材料板块

从全球利益共同体角度、人与环境长期可持续和谐发展角度,这一板块的发展是大势所趋,且增速可期。新能源/新材料项目在科创板的表现也非常好,平均市盈率达到70倍。这个板块包括新能源汽车领域、储能行业领域、氢能领域等。近几年新能源汽车行业非常火爆,市场上新能源汽车的渗透率迅速提升,几家上市公司的市值也很可观,产业链仍有较多投资机会。这一领域,深创投主要关注后补贴时代,市场和技术驱动带来的投资机会,包括新型电池材料技术、电池回收、车与电网的能源互联等。其次是储能行业,随着光伏、风电等可再生能源并网的比例逐年增加,储能需求将迎来爆发式增长。新型储能近年来产业化落地加速,未来将在电力市场中发挥重要作用。氢能方面,怎么样去完善整个产业链,包括氢能的制取、储运、加注和燃料电池应用等等,方方面面需要作为一个整体来进行优化完善,从而降低成本,在更大范围内推广使用。

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