中国汽车流通协会:2021年1-9月中国汽车出口分析

自2017年以来,中国汽车出口市场表现相对较强,2018年和2019年中国汽车出口都出现6%的正增长,2020年汽车出口下滑有13%,2021年9月汽车出口市场销量17.5万台,同比增长78%;2021年的汽车出口市场销量150万台,同比增长1.2倍。去年10-12月的出口市场销量36万台,同比增长14%。其中中国新能源车出口达到37万台,同比增长160%,出口市场持续走强。

中国汽车完整的工业产业链带来的供给优势在海外疫情影响下被进一步放大,尤其是芯片短缺对中国汽车出口利好明显,中国对欧洲出口暴增,新能源出口欧洲18.5万台,同比增长3倍,且新能源车出口均价达到2.98万美元,表现超强。中国新能源车主要是出口西欧,比利时和英国等成为出口亮点,而且对澳大利亚等国出口表现很好。海外虽然仍然受到疫情限制,但经济重启继续进行,相关制造业需求开始平稳恢复,因此中国对智利等出口表现较强。

出口市场增长的核心动力仍然是乘用车的增长空间,尤其是在中东和非洲等国家出口表现相对较强,而欧洲、墨西哥等市场近期较强。新能源车出口总体表现较强,虽然是新能源低速车出口下降较大,但对欧洲新能源车出口增长迅猛,上汽和特斯拉等表现较强。

 

1、汽车出口增速特征

 

在前期13-15年世界经济低迷下的剧烈下滑后,2016-2020年出口增速逐步企稳改善,目前的月度出口量维持在月均10-15万台左右水平。2020年的出口达到106万台,同比下降13%;2021年1-9月出口也达到了133万台,这也是受到疫情冲击,未来汽车出口发展仍有巨大空间。

2020年全年的销量达到105.58万台,同比增长-13.1%。2021年9月汽车出口市场销量17.5万台,同比增长78%;2021年的汽车出口市场销量150万台,同比增长1.2倍。去年10-12月的出口市场销量36万台,同比增长14%。由此对今年后面的国际疫情下的出口恢复潜力较大。

 

2、整车出口月度走势

 

从月度走势看,近几年的出口仍呈现季节性特征,呈现夏季走高过山车的见顶回落走势特征,但2020年改变为V型走势。20年5-6月出口处于历年的低位水平,20年车市出口开局较强,2-6月走势回升,但随后走势异常低迷。

在疫情下,由于海外供应链的问题,中国汽车出口强势崛起,体现中国汽车产业的世界竞争力大幅提升。

 

3、汽车整车出口结构特征

17-19年的出口车市都是相对同期增长的。2020年1-12月整车出口(含底盘)出口106万台,增速-13%的表现算很好。21年1-6月出口表现较好的是四驱suv的出口。今年传统的客车出口较好,客车出口传统和新能源都是低增长和负增长,这也说明我们出口仍是遭遇瓶颈。

2021年1-9月海关卡车出口27万台,同比增长117%,客车严重低迷。

从结构看,乘用车出口表现较强的是9座以下小客车,达到汽车占比28%。卡车表现相对稳定,客车的较差。

4、新能源汽车整车出口结构特征

2017-2019年新能源车的出口数量较大,但乘用车基本是微型低速电动车为主,实际的数量不大。

2020年新能源表现好,而插混车型也应该是合资企业的返销产品。

新能源乘用车出口数量表现有所改善。2021年1-9月也是月均4万台水平,占比达到20%左右,远高于国内水平。

 

二、汽车海外市场格局

1、分区域走势分析

从销量看,2017-2021年的出口是逐步回升的态势,主要是非洲和欧洲的贡献。

近期欧洲市场份额增长突出,前两年对北美出口形成持续大幅提升的趋势,近期回落。

而非洲和南美洲的表现稍有回升。

从出口额看,目前的亚洲与欧洲均是表现较强,而欧洲表现更突出。

 

出口中的比利时、英国、德国等增长很好,这也是出口的亮点。

 

2、整车出口月度走势

但今年主整车出口主要是智利和沙特,澳大利亚等市场,俄罗斯市场和瑞典以及澳大利亚市场都表现相对较强,甚至这次比利时市场也成为增量的核心市场。而1-9月份增量相对较多的是欧洲的市场,英国、俄罗斯、挪威等都很强。总体看疫情对中国汽车市场出口带来一定影响。但海外生产停顿导致中国对发达国家出口也有一定增量。

 

3、出口国家变化分析

 

汽车出口的海外根据地效果并不理想,2021年汽车出口实现主要是比利时、智利、沙特、澳大利、孟加拉、埃及、智利等国家。

2020年汽车出口实现主要是沙特、孟加拉、埃及、智利等国家。前期是伊朗、墨西哥和孟加拉等国出口的促进,这些国家在疫情下损失较大 。近期出口损失的也是阿尔及利亚、朝鲜等国家。

21年汽车出口主要增量来自比利时、英国、澳大利亚等相对发达国家。

 

4、新能源车出口特征分析

中国新能源车出口主要增量是欧洲市场和南亚市场,尤其是欧洲市场新能源增量3万台,西欧、北欧、中欧等市场都很好。新能源车出口表现超强,均价达到3万美元的良好水平。

 

三、乘用车分类别出口走势

1、乘用车分排量出口

乘用车出口的排量在1升-1.5升区间为主体,这也是中国自主乘用车的产品综合优势。而电动车车型的产品档次较低,出口需求不稳定,18年的占比达到乘用车的16%,19年达到26%,2020年是25%,低价微型电动车的出口超强。今年季度的低价微型电动车出口改善较大。

 

2、乘用车整车出口结构特征

 

中国乘用车2021年1-9月疫情期间的出口的主要增长市场是欧美发达国家。对美国的出口表现较强。瑞典语德国市场较强。

四、卡车分类别出口走势

1、卡车出口

货车市场出口在汽车出口市场占比表现处于持续萎缩状态,从2017年的占比21%下降到2019年的18%。2021年回升到18.5%。货车市场主力是5吨以下货车,20吨以上重卡货车总体来看也有一定需求,但近期没有太明显增长。未来海外一带一路建设会推动中国货车的出口。

 

2、卡车出口市场变化特征

卡车出口市场近期总体表现一般,卡车出口17-19年的恢复表现也不很强,2021年表现的一般。这其中的下滑的是伊朗,越南、智利、菲律宾市场相对较好。其中智利、秘鲁、越南市场是中国卡车出口的核心主力市场,阿尔及利亚市场今年快速萎缩,体现货车出口海外市场仍不够稳定。

 

五、客车分类别出口走势

1、客车出口表现

客车市场出口主要是以轻客为主,仅今年大客市场相对萎缩,轻客市场逐步走强,客车市场总量相对在汽车市场出口处于一个持续萎缩状态。2021年的轻客下降较大。

2、客车出口国家表现

客车出口的主要市场是卡塔尔、埃及、沙特等市场,这类市场容量小、波动大,贸易风险大。前几年越南需求急剧萎缩,安哥拉和朝鲜的出口表现也是波动,这也是很有特色的复杂贸易模式。客车出口对发达国家的出口较少,没有体现客车的真正优势。

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