中信建投:展望2021年,看好智能网联汽车零部件领域的投资机会

复盘中美近两轮科技股牛市,共性是美股和A股科技牛都具有从硬件到软件,从基础设施到上层应用的规律。特性是美股科技偏向长期价值,盈利和估值轮动,A股科技偏向主题轮动,估值驱动占比更高。

2021年我们需寻找结构性机会。

中信建投指出,展望2021年,5G规模商用,科技的发展阶段又进入终端普及与应用爆发的前夜,我们认为市场的投资主线正在转向。市场对产业互联网的发展充满期待,但进展可能将循序渐进。我们应该回归基本,企业IT上云或许还是最先落地的环节,其中加强统一通信能力并云化正在成为趋势,需重视,5G消息也可能在B端市场获得发展。云基础设施的光模块仍值得关注。

此外,面向自动驾驶的智能网联汽车有望迎来加速发展期,投资机会显现。

从市场空间来看,车的智能化最具投资潜力,然后是车的网联化,从推进节奏来看,车的网联化可能最容易、最快落地。我们非常看好智能网联汽车零部件领域的投资机会,认为“增量部件、供应链重塑、关键器件国产化”三条主线非常值得重视。

虽然市场对网络基础设施的关注度在下降,叠加2021年运营商资本开支可能增长有限,但我们不能否认信息通信网络可称之为科技的根基,建议关注运营商。我们需要开始关注新的网络基础设施升级,如卫星互联网、行业专网、网络可视化等。

来源:证券时报网

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