美国二手车零售商CarLotz将通过合并ACAM上市

时点汽车10月22日消息,据国外媒体报道,美国二手车电商寄售平台CarLotz周四表示,已同意通过与特殊目的收购公司Acamar Partners acquisition Corp(ACAM)合并上市。Acamar Partners acquisition Corp对CarLotz估值为8.27亿美元(包括债务)。

消息指出,作为交易的一部分,CarLotz将获得高达3.21亿美元的注资,计划将其用于扩展其8个销售和分销地点。

对于这笔交易,Fidelity Management&Research Company LLC和其他主要投资者以及战略合作伙伴,包括KAR Global(纽约证券交易所:KAR,ADESA和TradeRev的母公司),McLarty Diversified Holdings(由美国最大汽车经销商之一的前首席执行官Franklin McLarty创建)集团,通用汽车公司前首席执行官里克·瓦格纳(Rick Wagoner)和交通运输部门的现有投资者和领先的私募股权基金TRP Capital Partners承诺以每股10美元的普通股PIPE形式投资1.25亿美元。Acamar Partners和CarLotz联合创始人兼首席执行官Michael Bor也参加了PIPE。战略投资者和管理层约占PIPE的15%。

交易完成后,预计在2020年第四季度上市,Acamar在纳斯达克的股票代码将更改为“LOTZ”。路透社则报道称,周三,Acamar接近达成收购CarLotz的交易。

CarLotz将成为继Vroom Inc和Shift Technologies Inc之后今年第三家上市的美国主要在线汽车销售商,因为在冠状病毒大流行期间,在线汽车销售正在加速增长。2020年6月,美国在线二手汽车零售商Vroom在美国纳斯达克IPO上市。2020年10月13日,Shift通过与Insurance Acquisition Corp.达成合并交易,实现在纳斯达克上市,该交易为Shift提供了大约3亿美元。

CarLotz联合创始人兼首席执行官迈克尔·博尔(Michael Bor)表示:“我们觉得现在是时候迈出巨大的一步了,在全国范围内扩张,成为一家在全国范围内价值数十亿美元的公司。”博尔同时表示:“为了做到这一点,我们需要筹集大量资金。”

时点汽车了解到,成立于2011年的CarLotz与买卖二手车的Vroom和Shift不同,总部位于弗吉尼亚州里士满的CarLotz运营着一个寄售平台,通过它与车主分享在其平台上销售的利润。

Acamar Partners是一家在纳斯达克上市的特殊目的收购公司,管理团队包括董事长胡安卡洛斯托雷斯(Juan Carlos Torres)、全球最大的旅游零售商Dufry (OTCMKTS: Dufry)的执行董事长,以及在Advent International拥有19年私人股本经验的路易斯索洛扎诺(Luis Solorzano)。

据悉,截止目前,在美国人每年大约8400亿美元的二手车消费中,在线销售只占1%左右。但在美国多个州进入COVID-19封锁后,社交化的在线销售优势已成为人们关注的焦点。

COVID-19在美国大流行,正迫使汽车经销商转向使用数字工具来完成交易。

CarLotz方面则对外表示,随着Covid-19大流行加速了电子商务的普及和对公共交通工具的拒绝,像Vroom,Inc.,Shift和Carvana Co.这样的在线二手车零售商蓬勃发展。Carvana和Vroom在这个快速增长的行业里都是赔钱的。Carlotz的增长速度比所有这些公司都快,盈利能力强,拥有最低的客户获取成本和最高的净推广分数。其专有技术和轻资产寄售业务模式也使其比竞争对手的业务模式更具吸引力。

CarLotz高级管理团队

Acamar Partners首席执行官Luis Solorzano表示:“ CarLotz体现了我们增长和创造价值的投资理念。我们在Acamar Partners的团队与CarLotz合作,不仅是因为该公司在未来几年内在该行业中拥有最高的增长前景,而且还因为它是该行业运营利润率和现金流收支平衡的参与者之一。除了有吸引力的市场动态和差异化的商业模式的完美结合之外,CarLotz还得益于其持续的全国扩张所带来的多个短期和长期增长机会,Acamar Partners希望通过此次交易为它提供支持。我们很高兴与迈克尔和团队合作,并成为这次破坏机会的一部分。”

CarLotz联合创始人兼首席执行官Michael Bor说:“我们很高兴将CarLotz和Acamar Partners合并为一家公司,为我们在2011年成立公司时所制造的火力增加了更多的动力。” “我们通过为车辆的公司销售商创建进入零售市场的系统,引领了零售再营销TM行业。我们的技术,全渠道营销和轻资产库存采购模型使消费者可以在线或亲自购买,出售,交易或委托车辆,从而创建了一个独特的模型来长期获取市场份额。”

TRP Capital Partners董事总经理史蒂夫·卡雷尔(Steve Carrel)表示:“我们与CarLotz合作,支持公司的全国扩张和持续增长。“我们是交通运输投资的领导者,而CarLotz有吸引力的商业模式体现了我们追求高度差异化产品和服务产品的理念,拥有强大的管理团队,我们可以在广泛的行业网络和资源的支持下将自己带到一个新的高度。”

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郭广
时点汽车编辑记者/主编,微信:mi72ti